현명한투자 주간 브리핑 · 이 글을 영상으로 보실 수 있습니다 (약 6분)
지난주 S&P 500과 나스닥은 2주 연속 내렸지만, 11개 업종 중 8개가 오르고 러셀 2000은 2% 올랐습니다. 지수는 쉬고 돈은 자리를 옮긴 한 주였습니다.
다음 주는 FOMC(한국시간 목 03:00), 알파벳·마이크로소프트·아마존 실적, 3분기 GDP와 9월 PCE 물가가 수·목요일 48시간 안에 몰려 있습니다. 한국에서는 SK하이닉스·삼성전자 실적이 나옵니다.
지난주 시장 (10/19~23)
| 지수 | 금요일 종가 | 주간 변동 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,623.68 | -35.76 | -0.47% |
| 나스닥 종합 | 25,955.34 | -184.69 | -0.71% |
| 다우존스 | 52,215.16 | +212.75 | +0.41% |
| 러셀 2000 | 2,775.90 | +54.53 | +2.00% |
| VIX | 19.45 | 약 -0.5 | 약 -3% |
출처: AP 통신 주간 집계(전주 종가×(1+등락률) 검산 일치). VIX 전주 종가(약 20.0)는 한 곳에서만 확인한 값입니다.
목요일(10/22) 하루에 나스닥이 2.6%, 필라델피아 반도체지수가 6.7% 빠지며 6월 이후 가장 큰 낙폭을 기록했습니다. 그런데 같은 날 다우와 러셀 2000은 올랐고, 한 주 전체로 다우는 3주 연속 상승했습니다. 기술주에서 빠진 돈이 시장 밖으로 나가지 않고 중소형주·에너지·헬스케어로 옮겨 간 셈입니다. 한국은 충격이 더 커서 10/22 코스피가 3.52% 내린 5,533.77로 마감했습니다.
금리·환율·원자재
| 항목 | 수준 | 주간 변동 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 미국채 10년물 | 4.99% | 약 -0.10%p | 목요일 2년여 만의 최대 하루 하락, 5% 아래 마감 |
| 원·달러 환율 | 1,324.6원 | -6.8원 | 10/23 주간 종가, 장중 2년 만의 저점(1,321.5원) |
| WTI | $103.27 | +2.3% | 브렌트 $116.72(+6%), 6개월 만의 최고 |
| 금 | 약 $4,008 | 약 -4% | 유가발 금리 인상 우려로 3개월 저점 근처 |
| 비트코인 | 약 $80,690 | -1.1% | 10/25(일) 오전 10시 기준(코인마켓캡), 10/16 종가 $81,615 대비 |
10년물은 연준 H.15(10/16 5.09%)와 금요일 시장 종가(4.99%) 기준. 원·달러는 10/16 종가 1,331.4원 대비. 금은 선물 기준.
지난주를 움직인 3가지
실적AI 설비투자 청구서, 메타 하루 -7%
메타는 3분기 매출이 예상보다 좋았지만 설비투자 하단을 1,350억~1,450억 달러로 올리자 목요일 7% 급락했습니다. 램리서치 실적도 기대에 못 미치면서 "투자한 만큼 벌 수 있나"라는 의문이 반도체 전체로 번졌습니다. 그래서 시장은 목요일 나스닥 -2.6%로 반응했고, 금요일에는 기술 업종이 소폭 반등하며 진정했습니다.
지정학사우디 공격에 브렌트 $116
후티 반군이 사우디아라비아 에너지 시설을 공격하고 아람코가 다란 본사에 대피령을 내렸습니다. 브렌트유는 한 주에 6% 올라 4월 말 이후 최고로 마감했습니다. 시장은 에너지 업종 강세, 항공·운송주 약세로 반응했고, 금요일 다우가 653포인트 내린 데도 유가 부담이 컸습니다.
통화정책10월 인상 확률 15% → 5%
연준은 9월에 2023년 이후 처음 금리를 올렸습니다. 유가가 물가를 다시 끌어올릴 수 있다는 걱정은 이어졌지만, 이번 회의 인상 확률은 주 초 약 15%에서 5% 안팎으로 내려왔습니다. 대신 12월 인상 확률은 약 80%로 반영돼 있어, 시장의 눈은 이번 주 기자회견의 "12월 힌트"로 옮겨 갔습니다.
섹터 주간 강약
상승 8 · 하락 3. 에너지 +1.60% · 헬스케어 +1.45% · 부동산 +0.97% … 기술 -0.13% · 산업재 -1.87% · 커뮤니케이션 -4.36% (업종 ETF 주간 기준). 비중이 큰 커뮤니케이션·기술이 약해 지수만 내렸습니다.
서학개미 흐름 (결제 기준 10/19~23)
- 1위 반도체 3배 ETF(SOXL) 5억 4,506만 달러 — 2주 연속 1위, 금액은 전주의 약 5분의 1
- 2위 스페이스X(SPCX) 1억 7,241만 달러 — 개별주 1위
- 3위 나스닥100 3배 ETF(TQQQ) 1억 1,825만 달러
반도체 쏠림이 줄고 자금이 나스닥 레버리지·개별주·지수 ETF로 나뉘었습니다. → 서학개미 주간 순매수 TOP 20 (10/19~23) 전체 보기
다음 주 주요 일정 (10/26~30)
모든 시각은 한국시간이며, 미국 장 마감 후 발표는 한국 다음 날 새벽입니다(미 동부 서머타임, +13시간). 미국 서머타임은 11월 1일(일)에 끝나 그다음 주부터는 +14시간입니다. 연준 위원은 10/29까지 블랙아웃(발언 자제) 기간입니다.
| 한국시각 | 일정 | 중요도 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 10/26 (월) | |||
| 종일 | 공모주 아이엠스팩1호 청약(~27일) | ★ | 공모가 2,000원, 11/4 상장 예정 |
| 미정 | 아이오니스(IONS) 베피로비르센 FDA 결정일 | ★ | 지난주 '오늘의 한 종목' |
| 10/27 (화) | |||
| 02:00 | 미 2년물 국채 입찰(690억 달러) | ★ | 10년물 5% 근처에서 수요 확인 |
| 20:00경 | 코카콜라 실적(장전) 서학개미 보유 47위 · 보잉·UPS·페이팔 | ★★ | 유가·관세 속 소비재 가격 전가 |
| 21:30 | 9월 내구재 주문 | ★ | 예상 +1.8% / 이전 -0.1% |
| 23:00 | 10월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 · 9월 신규주택판매 | ★★ | 예상 80.5 / 이전 81.9 |
| 종일 | FOMC 회의 시작(~28일) · 한국 HD현대일렉트릭·한화오션 실적 | ★ | |
| 10/28 (수) | |||
| 02:00 | 미 5년물 국채 입찰(700억 달러) | ★ | |
| 05:00~ | 비자·NXP·로빈후드 실적(장후) | ★ | 소비·결제 흐름 |
| 오전 | SK하이닉스 3분기 실적 | ★★★ | 영업이익 예상 약 77조 원, 주주환원·HBM 가격 |
| 오후 | LG전자 3분기 실적 · 공모주 엠비디3D 청약(~29일, 일정 확인 필요) | ★ | 엠비디3D는 11/12~13으로 보는 곳도 있음 |
| 21:30 | 9월 상품 무역수지(예비) | ★ | 예상 -1,308억 달러 |
| 22:45 | 캐나다 중앙은행 금리 결정 | ★ | 인상 가능성 거론 |
| 10/29 (목) | |||
| 03:00 | FOMC 금리 결정 | ★★★ | 동결 유력(현 3.75~4.00%), 12월 신호가 핵심 |
| 03:30 | 워시 연준 의장 기자회견 | ★★★ | 유가·물가 판단과 12월 인상 언급 |
| 05:00~06:30 | 알파벳 실적 서학개미 보유 3위 · 마이크로소프트 서학개미 보유 12위 | ★★★ | 클라우드 성장 vs 설비투자 |
| 종일 | 삼성전자 3분기 확정 실적 · 현대차 실적 · 삼성SDI·SK이노베이션 | ★★ | 삼성 잠정 영업이익 107.4조 원 |
| 20:00경 | 일라이릴리·마스터카드·캐터필러 실적(장전) | ★★ | |
| 21:30 | 3분기 GDP 속보치 · 9월 개인소득·소비·PCE 물가 · 실업수당 청구 | ★★★ | GDP 예상 3.2% / 이전 2.2%, 근원 PCE 월 0.3% 예상 |
| 22:15 | 유럽중앙은행(ECB) 금리 결정 | ★★ | 동결 예상(2.50%) |
| 10/30 (금) | |||
| 05:00~06:00 | 아마존 서학개미 보유 19위 · 인텔 서학개미 보유 28위 · 샌디스크 서학개미 보유 21위 · 스트래티지 서학개미 보유 32위 · 코인베이스 실적 | ★★★ | AWS 성장률, 메모리 가격, 비트코인 평가손익 |
| 낮 | 일본은행 금리 결정 · 기아 실적 | ★★ | 일본은행 동결 예상 |
| 19:30 | 엑손모빌·셰브런 실적(장전) | ★★ | 유가 $100 돌파 뒤 첫 성적표 |
| 21:30 | 3분기 고용비용지수(ECI) | ★★ | 예상 +0.8% / 이전 +0.9% |
| 22:45 | 10월 시카고 PMI | ★ | 예상 54.8 / 이전 58.8 |
| 10/31 (토) | |||
| 01:00~01:30 | 데일리·무살렘 연은 총재 발언 | ★ | 회의 뒤 첫 연준 위원 발언 |
경제지표: BEA 공식 일정(GDP·개인소득 10/29 8:30 ET), FOMC 공식 일정, FXEmpire·Schaeffer's 주간 일정(예상치·이전치). 실적 시각: 회사 IR·보도자료 공시 기준이며 아마존·코인베이스는 장 마감 후 발표 예상. 한국 실적: ZDNet 코리아 주간 일정. 국채 입찰 규모: 미 재무부 발표 보도.
그다음 주 미리 보기 (11/2~6, 한국시간 +14시간)
- 11/3(화) 06:00경 — 애플 실적 서학개미 보유 7위 · 팔란티어 서학개미 보유 8위(예상)
- 11/2~3 — 버크셔 해서웨이 3분기 실적 서학개미 보유 42위(11/2 예상, 확인 필요)
- 11/3(화) — 미국 중간선거
- 11/4(수) 06:00경 — AMD 실적 서학개미 보유 22위
- 11/6(금) 22:30 — 10월 고용보고서(예정)
다음 주 관전 포인트 3가지
1. 워시 의장의 "12월" 한마디
동결은 거의 반영돼 있어 결정보다 기자회견이 중요합니다. 12월 인상에 무게를 실으면 10년물이 다시 5% 위로 갈 수 있고, 유가 충격을 지켜보겠다는 쪽이면 금리와 성장주 부담이 덜어질 수 있습니다.
2. 빅테크: 클라우드 성장 vs 설비투자
알파벳·마이크로소프트·아마존이 클라우드 매출 성장으로 늘어난 투자를 설명할 수 있는지가 관건입니다. 투자만 늘고 매출이 따라오지 못하면 지난주 메타와 비슷한 반응이 나올 수 있습니다.
3. 유가 $100 시대의 PCE 물가
근원 PCE가 예상(월 0.3%)보다 높으면 12월 인상 기대가 커질 수 있고, 예상 수준이거나 낮으면 국채 금리에 진정 요인이 됩니다. 금요일 고용비용지수까지 함께 보면 임금발 물가 압력도 가늠할 수 있습니다.
지난주 다룬 종목 근황
- 아이오니스(IONS) — 베피로비르센 FDA 결정일이 10/26(월)로 다가왔습니다.
- 에이지오스(AGIO) — 미타피바트 겸상적혈구병 FDA 결정일 11/1(일) 예정.
- [공시읽는 법] 유상증자 — 이번 주 공모주 청약과 함께 신주 발행 구조를 비교해 보기 좋습니다.
- [공시읽는 법] 무상증자 — 권리락 직후 주가 착시를 확인하는 5단계 정리.
정리하면
지난주는 AI 투자 비용 우려로 대형 기술주가 쉬는 사이 돈이 중소형주·에너지·헬스케어로 옮겨 간 한 주였습니다. 다음 주는 FOMC, 빅테크 실적, GDP·PCE가 한국시간 목·금요일에 몰려 있어 "금리·실적·물가"가 한꺼번에 답을 내는 주입니다.
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이 글은 매수·매도 의견이 아니라 시장 흐름과 일정을 정리한 것입니다. 일정은 바뀔 수 있습니다.
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